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小川君の召喚によって人間界に降り立った悪魔のカルラだったが、本来の目的である魂の奪うことも忘れ、セックスに興じて悪魔界に戻ってきたことから手足を拘束され、独房に監禁されていた。そこにライバルでもあるメルセデスが現れ、セックスが出来ずに敏感になっているカルラを焦らしながら、気持ち良くさせてあげると、優等生のカルラを出し抜こうと人間界へと……。一方、その頃、人間界では、あの小川君がカルラを忘れられず、再び召喚呪文を唱えていた。しかし、召喚されてきたのがメルセデスだったことから、ガッカリしてしまうが……。
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