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魔界から来る魔物から人間界を守る任務につくセラリオンは、魔物を見つけては戦いの日々を繰り広げていた。人間界を魔界にするために自分が魔界から召喚して放った魔物を倒され続けるバルドーラは、セラリオンが肉体的なダメージをエネルギーに変換していることに気づき、セラリオンのエネルギーがフルパワーになる前に、エネルギーを奪い、捕らえることに成功する。バルドーラはセラリオンを痛めつけてはエネルギーを吸収し、その集めたエネルギーを使って、悪のセラリオンともいえるダークリオンを作り出すことに成功する。ダークリオンにセラリオンを殺すように命令するが、ダークリオンはそれに刃向いセラリオンを逃がし、バルドーラを圧倒して小ばかにして去っていく。数日後、美姫の前にダークリオンが現れる。美姫はダークリオンが仲間だと思い、助けてくれたお礼を言うが、ダークリオンは美姫に襲いかかるのだった。
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